募集账号
补充说明
融资主体
洛阳古都发展集团有限公司
资金用途
用于洛阳古城整治与保护项目二期工程项目。
还款来源
1、发行方洛阳古都发展集团有限公司经营性现金流;2、担保方洛阳古都丽景控股集团有限公司经营性现金流;3、应收账款质押还款。
风控措施
1、【发行方】洛阳古都发展集团有限公司,主体评级AA,洛阳市老城区ZF平台,实控人为老城区国资委,截止2021年底,总资产201.87亿元。有息负债中银行+债券占比超过85%,存量债券余额37亿元,目前正在申报公司债20亿元,企业债6亿元,公开市场再融资能力强。2、【担保方】洛阳古都丽景控股集团有限公司,主体评级AA,洛阳市老城区ZF平台,实控人为老城区国资委,总资产294.45亿元。提供不可撤销连带保证责任担保。3、【应收账款质押】1.6倍应收账款足额质押,债务方确权回购并办理中登网质押登记。4、【债务管理】目前河南省各级政府高度重视债务管理,各区县每季度向市里报告标债偿债头寸安排,区县级标债目前实质上由市里兜底。
项目亮点
洛阳市,十三朝古都经济实力位居中部非省会第一AA融资主体+AA担保主体+1.6倍应收账款质押