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北京格上理财顾问有限公司成立于2007年，注册资本金2000万元，在北京的三方公司里知名度也是比较高的，业务范围包括对券商集合理财产品、私募股权基金、固定收益产品等高端理财产品的顾问服务。三方最重要的特点就是独立，所以不会偏帮于哪个产品，而是用客观公正的天平去衡量产品，再为投资人做推荐。公司始终秉承专业、独立、审慎的原则，为客户提供从理财咨询、产品导购、组合配置到跟踪调整的一站式投资顾问服务，以客户家庭资产保值为前提，为客户寻求最合理的增值效果。
格上财富一直认为，为客户创造价值的核心因素在于对大类资产组合配置的精准把握以及准确的选择，三方相当于一个理财产品大超市，投资人可以方便地在一个地点买到不同的项目，所以作为“超市管理员”的职责就是做好严格的选品和品控。因此，独立、客观、审慎的研究能力，是决定这两方面因素是否能良好运行的基础。
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