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杭城投60亿优质企业债获准发行

2019/10/30 11:40:03来源:安得财富次浏览

  记者从市发改委获悉,日前,杭州市城市建设投资集团有限公司(简称“杭城投”)60亿元优质主体企业债券(简称“杭城投优质企业债”)已获国家发改委核准,发行人主体信用等级为AAA,债券信用等级为AAA。

杭城投60亿优质企业债获准发行

  本次杭城投优质企业债申报金额60亿元,其中30亿元用于符合其主营业务的项目建设,30亿元用于补充流动资金,债券期限最长可至15年,用途更为灵活、期限更长。杭城投优质企业债将采用固定利率形式,债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定。

  从发行方式来看,杭城投优质企业债采取“簿记建档、集中配售”的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行,通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。

  从还本付息方式来看,杭城投优质企业债可在每次发行时根据实际需要确定期限和付息方式,较一般债券更为灵活。

  杭城投是由杭州市人民政府批准设立的国有控股企业,经市政府授权从事城建资产经营、资本运作和城市资源开发,是杭州市最大的城市基础设施投资、建设及运营主体,业务涵盖城市公交、供气、热电、供水、垃圾污水处理、市政基础设施建设及房地产开发等。

  据了解,优质主体企业债券是国家发改委为支持优质企业开展债券融资,进一步增强企业债券服务实体经济能力推出的储架式债券品种。主要支持信用优良、经营稳健、对产业结构转型升级或区域经济发展具有引领作用的优质企业发行企业债券,“优质企业”须符合信用等级达到AAA、主要经营财务指标处于行业或区域领先地位等7个条件。申报优质主体企业债券的发行人可在获批后2年内,结合市场环境,自主选择适合的时间窗口进行发行,这有利于进一步提高企业资金使用灵活度、降低融资成本。

  市发改委相关负责人介绍,为了简化申报手续、减轻企业负担,市发改委主动学习政策,提前向国家发改委汇报情况,及时准备所需材料,极大地缩短了本次债券申报从接收到转报的时间,真正变审批为服务,将“最多跑一次”落到实处。与此同时,市发改委还与杭城投等市级企业及部门无缝对接,协调解决债券申报过程中的困难和问题,竭尽全力为杭城投申报债券做好服务和支持。

  据悉,此前向国家发改委申报优质主体企业债券的发行人均为央企、省级国企及大型民企,本次杭城投优质企业债获批,是国家发改委推出优质主体企业债券品种后,全省首单地市级国企成功申报该品种。杭城投优质企业债申报对拓宽全省乃至全国地市级发行人融资渠道、支持地方经济建设具有标志性意义。

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