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资管新规背景下的“非标转标”压力不小

2021/04/02 11:11:01 | 来源:安得财富 作者:安小妹 次浏览

  资管新规背景下的“非标转标”在对金融机构投资部门形成转型压力的同时,也对资金条线的财富管理能力提出了更高的要求。高净值客户的财富管理需求正慢慢发生着改变,以往追求资产保值增值的传统投资行为正逐步被更加科学的资产规划、资产配置、资产传承的财富需求所取代。这些变化既是对旧有模式的挑战,也是打开新模式大门的机遇。

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  为有效提升财富团队管理能力、专业能力,加强对各类金融产品的解析能力,全面提升权益类产品专业技能,为客户提供更优质的服务,近日,公司面向财富管理层、以及全体财富人员分别组织开展《卓越团队管理与激励》《净值型产品设计策略》《个人投资者需求分析及资产配置方法》等专业类培训课程。

  公司副总裁顾怀宇就两场培训分别发表讲话。顾总勉励全体团队管理干部打造学习型团队、管理型团队。作为财富干部,一定要做好守门员和教练员双重身份的融合。在日常工作管理中学有所思,学有所得,切实做好实干与管理结合。在业务转型的大方向上,坚定信心,提升管理能力、专业能力,真正做到心静、行远。

  在财富条线全员培训中,顾总强调资管新规背景下客户资产配置及风险管理意识增强,对财富管理的需求从单纯的“购买产品”需求转向“定制化资产配置”需求。尤其是高净值客户的金融需求日趋多元化、复杂化,其对定制化金融产品、税务筹划、财富传承、家族企业管理、资产分配等综合服务的需求日益增强。市场对理财顾问的综合服务能力也提出了更高的要求。全体财富员工面对市场转型要坚定信念,紧跟行业形势、持续打造团队的专业能力,学习能力,服务能力,全力迎接转型新格局。

  本次财富条线系统化培训旨在进一步强化公司财富管理中心的制度建设、文化建设和人才建设,持续提高财富团队专业管理水平、各类资管产品学习能力,财富规划管理能力,以适应转型发展下行业新形势、新需求,切实打好财富转型攻坚战!

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