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家族信托成为信托行业转型发力点

2021/03/17 10:39:43 | 来源:安得财富 作者:安小妹 次浏览

  随着信托在经济生活中的地位不断上升,受到的关注也越来越大——据记者统计,今年在提案议案中关注信托的代表委员有五位,为近年人数最多。

  其中家族信托和养老信托成为讨论热点。

  全国政协委员、中国证监会原主席肖钢表示,家族信托是民企财富保护与传承最重要的制度安排之一,不仅涉及民企自身的可持续发展问题,更涉及经济增长、就业扩大、民间投资、发挥第三次分配作用以及促进共同富裕等一系列重要问题。他建议,应当将家族信托作为一项民企财富传承的顶层设计予以推行,并进一步建立和完善与家族信托相配套的基础设施。

  全国人大代表、中国银保监会信托监管部主任赖秀福也建议完善我国家族信托税收政策,探索建立符合我国特点的信托税制,并为家族信托业务丰富发展提供税制保障,探索家族信托税收优惠试点,提升财富管理的国际竞争力。

  这些提案反映了真实的市场需求。近日,由中国信托登记有限公司发布的数据显示,2020年家族信托成为信托行业加速转型的新发力点,规模较年初增长80.29%,且连续四个季度持续上升,环比增幅分别为11.2%、8.34%、35.94%和10.09%,建信、山东、中融、中信前四家占比超6成。

  中国信登认为,在信托行业进一步夯实受托人定位,积极谋求转型的大背景下,以家族信托和证券为代表的服务信托将迎来新的发展机遇,成为结合实际运用信托制度和推行特色业务的创新发力点。

  作为中融信托转型发展主要方向之一,早在2014年,公司就成立了中融信托家族办公室,团队成员主要由具有法律、税务、私行及资管等背景的专业人员组成,通过家族信托、家族投行、家族智库、家族慈善、家族艺术等五大服务板块,专职开展家族财富管理与传承业务,借助中融信托在信托、投行方面的专业能力,为超高净值客户解决家族财富管理与传承、家族事务管理(家族治理)、家族企业持续经营、家族风险管理方面的具体问题。

  经过多年的积累,中融信托家族办公室已经服务了超过1000多个人和家庭。2020年推出的承裔泽业定制化系列产品获得较大的市场突破,同时通过“主动管理+优选外采”方式为家族信托进行大类资产配置,中融信托家族办公室形成了以固收产品为核心资产,公募和私募基金产品为卫星资产的投资策略,在长久期中,能够分散投资风险,分享资本市场超额收益。通过一系列努力,中融信托家族办公室年内客户数量以及受托资产管理规模实现不断增长,相比上年增长率均超过110%。

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