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2020年中融信托家族办公室资产管理规模不断增长

2020/12/04 14:29:26 | 来源:安得财富 作者:安小妹 次浏览

  11月23日,由中经未来主办的2020中国企业竞争力年会周盛大开幕。在同日举行“第十二届卓越竞争力金融机构评选”颁奖盛典上,中融国际信托荣膺“2020卓越竞争力家族信托管理公司”。

  面对世界百年未有之大变局,推动形成以国内大循环为主体、国内国际“双循环”相互促进的新发展格局,是未来一段时期我国经济发展的首要任务,也是“十四五”时期金融改革发展的着眼点,金融如何助力加快形成“双循环”新发展格局亦成为金融领域关注的焦点。

  一直以来,中融信托积极顺应国家经济发展战略及监管政策导向,持续进行业务结构调整与优化,着力服务实体经济,不断培育经济新引擎、新动能,主动平衡好收益与风险、当前与长远的关系,切实回归信托本源,不忘初心,坚守稳健经营定位。

  2019年报显示,截至2019年底,中融信托自有资产276.16亿元人民币,实现营业总收入53.59亿元,净利润17.55亿元,各项业绩均居行业前列。当年投向实体经济的信托资产占比接近三分之二,主动管理受托资产占比由期初的65.55%提升至76.15%,均高于行业水平。同时,2019年内累计为客户分配收益495.78亿元,同比涨幅超过27%,支持实体经济规模接近5000亿元,年度累计纳税24.79亿元。

  此外,公司不断加强信托文化建设工作,设立信托文化发展纲要,推出了一系列以“执信守中,本立道生”为主题信托文化教育活动,不断提升从业者对信托文化的认识深度和专业能力,秉持“受人之托、忠人之事”的信托文化精神内核,发挥“专业、勤勉、尽职”的专业素养,在信托文化传播与推广领域起到了先锋作用。

  中融信托于 2014 年组建家族办公室,团队成员主要由具有法律、税务、私行及资管等背景的专业人员组成,是中融信托开展家族财富管理与传承业务的专职部门。中融信托家族办公室通过家族信托、家族投行、家族智库、家族慈善、家族艺术等五大服务板块,秉承以客户为中心服务理念,借助中融信托在信托、投行方面的专业能力,为超高净值客户解决家族财富管理与传承、家族事务管理(家族治理)、家族企业持续经营、家族风险管理方面的具体问题。

  2020年中融信托家族办公室服务客户数量以及受托资产管理规模不断增长,服务家族客户数量已经超过1000人,存续资产管理规模已超100亿。不论是资产管理规模,还是客户追加数量及规模,相比上年增长率均超过110%,资产管理能力及客户服务质量获得了客户的普遍认可。今年内完成了家族信托服务体系生态圈搭建,作为家族信托业务的整体协调人,通过协调外部专业机构,为客户提供家族会议、二代教育、财务、法律、税务等相关增值服务。

  中融信托家族办公室坚持以客户为中心,不断投入资源,通过设立承裔泽业定制化系列产品帮助客户解决个性化家族信托需求,2020年定制化产品管理数量有了进一步突破,相比上年末增长超过95%。稳步推进创新型家族信托项目,为客户提供设立家族办公室、海外信托、多类型慈善信托、多类型家族基金、母子结构家族信托等创新服务,通过家族信托持有境内企业股权、房地产等资产。

  2020年,中融信托家族办公室进一步丰富家族信托专属产品线,通过“主动管理+优选外采”方式为家族信托进行大类资产配置,形成了以固收产品为核心资产,公募和私募基金产品为卫星资产的投资策略。

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