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金谷信托举办首期财富理财经理交流会

2022/10/31 10:02:26 | 来源:金谷信托官网 作者:佚名 次浏览

  2022年10月26日,金谷信托财富条线举办首期财富经理经验交流会,对冲百亿业绩目标有突出贡献的人员进行表彰。

  近年来,公司积极向财富管理方向转型,陆续对财富架构进行调整和完善。截至目前,客户服务半径逐渐扩大,形成了六地八团队;组织架构日益完善,形成了以财富管理中心为运营主体、家族信托办公室、机构客户部为两翼及各区域财富中心为触角的“一体两翼多中心”的发展格局;陆续完成了客户关系管理系统的升级迭代、网上信托、财富APP等一系列以客户为中心的科技化手段建设。金谷财富直播间的开播让疫情期间公司与客户的交流更加顺畅。

  交流会上有十位同事被评为“特别贡献奖”,有两位新同事晋升为“私人银行家”,2022年,在全体财富条线员工的努力下,公司销售业绩历史性地突破百亿元。

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