2021年7月23日下午，浙金信托举办了家族信托专题研讨会。会议以“共建生态、共谋蓝海”为主题，邀请银行、券商、保险、私募、高校、律师事务所、会计师事务所、公证处、慈善基金会、财富管理机构等合作机构代表共商家族信托事业发展蓝图。

　　浙金信托党委书记、董事长余艳梅女士在会上致辞，对专程来参会的各位嘉宾表示热烈欢迎。余书记介绍，我们经历过行业大发展到回归本源的历程，积累了宝贵的经验，特别是在财富管理领域，我们形成了自身优势，打造了一支专业、高素质的财富管理队伍，形成了一套较为完整的财富管理和运营体系，也为新时期公司战略奠定了良好基础。公司制订了“十四五”战略规划，提出以“发展成为独具特色的财富管理旗舰机构”为愿景，坚持“服务+产品”双向驱动的发展路径。服务就是以家族信托和服务信托为核心，构建全流程、高效能的客户管理服务平台。近年来，浙金信托立足信托本源，不断完善服务体系、扩大业务规模，在家族信托领域积极展业，推出了家族信托专属品牌—“家业鼎丰”，为越来越多的高净值客户提供家族财富管理服务。浙金信托是一个开放的平台，期待与各类机构建立更广泛的合作，共同致力于家族信托事业的发展，为浙江建成共同富裕示范区贡献专业力量。

　　随后，浙金信托家族信托业务战略合作伙伴新财道公司的专家杨祥博士以“家族信托市场现状及发展研究”为主题展开分享，从国内家族信托行业发展现状、家族信托业务面临的问题、股权信托在家族信托中的重要作用等多方面内容做精彩介绍。

　　接着，浙金信托家族办公室总经理胡旭杰介绍了公司开展家族信托业务的情况和未来的展业计划。浙大企业家学院副院长朱建安教授、中金财富浙江区负责人刘志坚、中韩人寿新业务总监李娜、微笑明天慈善基金会理事长吴伟、北京德恒（杭州）律师事务所高级顾问张健、毕马威税务总监周博以及部分私募机构代表先后发言，各机构代表就家族企业传承与子女接班难题、高净值人士面临的困扰、券商与家族信托业务合作的方式、保险金信托业务模式、家族慈善文化对于企业传承的作用、慈善信托的开展模式、税务居民身份对家族信托的影响等方面进行阐述并做交流。与会代表都觉得家族信托市场巨大，需要各家机构发挥自己的优势，深入合作，满足客户的个性化需求。与会代表同时提到，在《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》出台后，可充分发挥“家族信托+慈善信托”的特色功能鼓励引导高收入群体和企业家向上向善、关爱社会，增强社会责任意识，积极参与和兴办社会公益事业。