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信托公司推介集合资金信托计划，应进行规范披露，明示信托计划的风险收益特征，充分揭示风险及风险承担原则，如实披露团队背景，不得使用任何误导性陈述。信托公司异地推介信托计划，还应在推介前向注册地、推介地的中国银行保险监督管理委员会省级派出机构报告。信托公司或代理推介机构推介信托产品，应当遵守法律法规，根据产品特点，对委托人资格和推介范围进行明确界定，并根据风险匹配原则向委托人进行推介。
同时信托公司应坚持合规投资人标准、私募标准、诚实信用原则，加强投资者风险教育，妥善保存营销记录，加强内部管理，明确责任承担，严格执行《信托公司集合资金信托计划管理办法》，防止第三方非金融机构的销售风险传递，同时不得以任何方式进行承诺收益、夸大宣传、诱导购买、利益输送等禁止性行为。
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